2021-07-15
 
5G 如何永远改变芯片业务
2021年07月15日   阅读量:304

过去,细分芯片市场相当简单。你有通用 CPU,主要来自英特尔,用于个人电脑和服务器。Nvidia 和 AMD 的高性能 GPU 也有市场,用于高端图形处理和游戏中国机械网okmao.com。然后你有一系列基于 ARM 的芯片为移动设备革命提供动力,主要来自高通,但也来自三星和联发科等。最后,您有许多专注于连接和网络的供应商,例如 Broadcom 和 Marvel。 

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此外,还有一些功能加速器,如 FPGA、网络、Wi-Fi 等,它们具有重要的利基市场。但 5G 的到来,专注于核心网络、虚拟化 RAN 基础设施、边缘计算和 AI/ML 的密集计算需求,从根本上改变了半导体市场的竞争环境。


几乎每个芯片制造商都将 5G 视为其“金矿”,并已准备好利用潜在的机会。但 5G 与前几代无线网络不同,前几代无线网络主要建立在专门设计的设备上,而这些设备通常由网络设备供应商(例如思科、爱立信、诺基亚)定制。过去 3 到 5 年间出现的为网络提供动力的虚拟化基础设施的出现,这对 5G 网络及其他网络的运营至关重要,已经创造了一个现有和新进入者都希望争夺的战场。


让我们看看新一代虚拟化系统和高性能计算需求如何改变了各个芯片制造商的营销计划。 


英特尔


就其本身而言,英特尔仍然是核心基础设施系统的领先供应商,其重点是 Xeon Scaler 和 FPGA 处理器(它在 2015 年收购 Altera 时收购)等目标系统,在 v-RAN 网络转型方面处于领先地位以及新兴的 O-RAN 扩展。 


AMD


虽然 AMD 正在进入通用服务器和支持云的数据中心,但它尚未对 CSP 基础设施市场产生重大影响。但是,随着它准备好消化 Xilinx,并创建英特尔 FPGA 加速器的竞争对手,通常需要使 5G 尤其是大规模 MIMO 的高性能处理工作,这种情况即将改变。 


英伟达


在这个领域不甘示弱,并且已经在许多人工智能特色系统中处于领先地位,英伟达计划收购 ARM,以便它能够针对 5G 虚拟化系统快速增长的需求(估计为 7-8 百万)新的 RAN 安装)。Nvidia 拥有所需的加速产品(尤其是收购 Mellanox 网络并转向 DPU),但它需要 ARM 可以提供的通用计算架构。对 ARM 的收购是否会获得批准仍然存在一些问题,但这对 Nvidia 成为主流计算供应商而不仅仅是加速器供应商的长期愿景具有潜在的战略意义。 


高通


为了说明这个 5G 基础设施和边缘计算市场的火爆程度,长期以来一直是移动设备领域的主导者的高通公司最近推出了自己的产品,以支持爆炸式增长的 RAN 市场。其 DU X100 卡旨在满足戴尔和惠普等供应商提供的商用现成 (COTS) 服务器的需求,使其能够成为支持 5G 的基带单元。他们利用 Qualcomm 在无线技术专业知识方面的广泛技能来生产插入标准 PCIe 端口的高性能无线电单元,这种能力对于实现 O-RAN 部署至关重要。


博通和漫威等其他专业芯片供应商也抓住了 5G 市场的势头,以及边缘处理的预期爆炸式增长,为这个市场创造了有针对性的产品。


MEC效应


移动边缘计算 (MEC) 的增长意味着在生产高性能但耗电更少的产品方面将面临巨大的竞争,无论是针对本地需求(例如,位于基站附近或企业位置),还是在云中面向且通常由运营商运营的分布式数据中心。 


在更小、更低功耗的系统中,基于 ARM 的解决方案很可能具有主要的竞争优势,高通和英伟达(如果它收购 ARM)等供应商将成为主要参与者。越来越多的边缘“中端”将需要人工智能和机器学习等增强服务(以及网络的高端和核心),这意味着来自英特尔、英伟达和 ARM 厂商的激烈竞争拥有像高通这样的重要人工智能专业知识。 


边缘市场是一个非常多样化的市场,包括从低端单板系统到高端云数据中心产品的产品,因此每个人都有很多竞争的机会。事实上,在这个领域,即使是云玩家也在试图与他们自己的芯片设计竞争,AWS 创建了基于 Graviton ARM 的解决方案,微软和谷歌正在研究类似的设计,这些设计将在他们的云边缘服务中可用。


最重要的是,虽然芯片业务一直是针对多种计算需求的相当复杂的解决方案组合,并且有相当多的芯片供应商,尤其是在利基功能、5G 以及向增强型和高度计算密集型虚拟化的转变无线网络从根本上改变了主要芯片供应商的战略和细分市场。 


这也表明主流供应商越来越多地利用收购利基参与者,因为他们建立了特定于功能的需求(我预计在未来 1-2 年内会有更多的并购活动)。 


最后,新的竞争环境意味着它不再是一场由擅长一件事或几件事的高度细分的玩家赢得的游戏。芯片供应商需要成为功能广泛的产品供应商,才能在新市场中蓬勃发展。


从越来越多的参与者那里寻找更多的技术组合进入市场。尽管从长远来看,我预计市场将整合大约 3-5 家具有提供所需能力的范围和广度的主要公司。


Jack Gold 是 J. Gold Associates, LLC. 的创始人兼首席分析师,这是一家位于马萨诸塞州诺斯伯勒的信息技术分析公司。他拥有超过 25 年的分析师经验,涵盖商业和消费者计算以及新兴技术的许多方面。他与许多公司合作,包括英特尔。在Twitter和LinkedIn上关注 Jack 。 


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